По итогам 2019 года доходность Фонда, разнесенная на счета клиентов по обязательному пенсионному страхованию, составляет 8,72% годовых. Согласно опубликованным в газете «Коммерсант» данным (Читать далее: https://www.kommersant.ru), результат НПФ «Социум» превысил средневзвешенную доходность других НПФ (8,2% годовых) и опережает государственного управляющего – ВЭБ.РФ (8,6% годовых).

Фонд придерживается консервативной инвестиционной стратегии, отдавая предпочтение облигациям с высоким кредитным качеством и поддерживая умеренную дюрацию портфеля. В связи с кризисом на финансовых рынках выбранная инвестиционная стратегия является оправданной. Снижение котировок акций, сравниваемое с худшими из наблюдавшихся кризисов на рынках, фонд встретил без вложений в данный класс финансовых инструментов. По мере восстановления финансовых рынков возможно формирование позиции по долевым инструментам за счет свободных денежных средств и поступлений от облигаций с целью повышения доходности инвестирования. Так на 31.03.2020 в портфеле фонда около 59% составляют корпоративные облигации, 31% облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации субъектов РФ, более 8% — денежные позиции. Оставшиеся 2% составляют акции надежных российских компаний, приобретенные на привлекательных уровнях, которые могут показать опережающие темпы восстановления котировок и дополнительный доход за счет дивидендных выплат.

 

Ваш Пенсионный Брокер