Согласно предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций за I квартал 2019 года вырос на 3 %, составив порядка 7,1 трлн рублей.
Основной вклад в рост рынка дал приток средств в рамках программы военной ипотеки: в I квартале 2019 года их объем увеличился на 120 млрд рублей, до 365, на конец названного периода. Влияние на динамику рынка также оказала переходная кампания 2018 года. По информации ПФР, совокупный объем средств пенсионных накоплений, переданных в НПФ и управляющие компании, составил 40,7 млрд рублей. Прочие сегменты доверительного управления активами, по оценкам агентства, в I квартале 2019 года демонстрируют инерционный рост.
По предварительным данным, объем активов под управлением топ-15 УК достиг 5,8 трлн рублей, увеличившись в I квартале на 310 млрд, или на 5,6 %. Наибольший вклад в прирост объема активов под управлением лидеров рынка обеспечил сегмент пенсионных накоплений НПФ (порядка 160 млрд рублей). Заметные движения были связаны с продолжающимся перераспределением пенсионных активов между управляющими компаниями, притоком «свежих» денег из ПФР, а также с активной сменой гражданами одного НПФ на другой в рамках переходной кампании 2018 года.
Рекордсменами по абсолютному и относительному приросту объема активов под управлением в I квартале 2019 года, согласно предварительным данным, стали Группа УК «РЕГИОН» (+115 млрд рублей, или 22,2 %) и компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями (+74 млрд рублей, или 9,8 %), что позволило им улучшить свои позиции среди топ-5. Лидеры прошлого года в рэнкинге крупнейших УК – компании бизнеса Сбербанк Управление Активами – прибавили в I квартале 2019-го 11 млрд рублей (+1,4 %), уступив 1-е место компаниям бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями.
Таблица 1. Предварительные данные крупнейших УК по объему средств в управлении по итогам I квартала 2019 года
Место в рэнкинге по итогам I кв. 2019 г. | Место в рэнкинге по итогам IV кв. 2018 г. | Управляющая компания | Рейтинги надежности и качества услуг от рейтингового агентства «Эксперт РА» | Объем средств под управлением на 31.03.2019, млн р. | Объем средств под управлением на 31.12.2018, млн р. | Абсолютное изменение за I кв. 2019 г., млн р. | Относительное изменение за I кв. 2019 г., % |
1 | 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [1] | А++ [2] | 826 370 | 752 610 | 73 760 | 9,8 |
2 | 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [3] | А++ | 797 709 | 786 935 | 10 774 | 1,4 |
3 | 3 | Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ» [4] | А++ [5] | 723 317 | 686 029 | 37 288 | 5,4 |
4 | 5 | Группа УК «РЕГИОН» [6] | А++ [7] | 631 133 | 516 384 | 114 749 | 22,2 |
5 | 4 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 560 230 | 533 048 | 27 182 | 5,1 |
6 | 6 | Лидер | А++ | 482 083 | 474 963 | 7 120 | 1,5 |
7 | 8 | Газпромбанк – Управление активами | А++ | 354 688 | 334 513 | 20 175 | 6,0 |
8 | 7 | Альфа-Капитал | А++ | 334 174 | 343 913 | -9 739 | -2,8 |
9 | 9 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 303 877 | 295 458 | 8 419 | 2,8 |
10 | 10 | ТРАНСФИНГРУП | А+ | 262 822 | 239 301 | 23 521 | 9,8 |
11 | 11 | Ай Кью Джи Управление Активами | — | 181 985 | 177 334 | 4 651 | 2,6 |
12 | 14 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 98 146 | 94 473 | 3 673 | 3,9 |
13 | 13 | РСХБ Управление Активами | — | 89 356 | 98 267 | -8 911 | -9,1 |
14 | 17 | АГАНА | А | 86 568 | 81 668 | 4 900 | 6,0 |
15 | 16 | Управление инвестициями | — | 80 262 | 87 337 | -7 075 | -8,1 |
1. Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед». | |||||||
2. Рейтинг относится к АО «ВТБ Капитал Управление Активами» и ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв». | |||||||
3. Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления». | |||||||
4. Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ»: 1) ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»; 2) ООО «Менеджмент консалтинг»; 3) ООО «Управляющая компания «Навигатор». | |||||||
5. Рейтинг относится к ООО «УК «ОТКРЫТИЕ». | |||||||
6. Группа УК «РЕГИОН»: 1) АО «РЕГИОН ЭсМ»; 2) ООО «РЕГИОН Траст»; 3) ООО «УК Портфельные инвестиции»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент»; 5) АО «УК «РЕГИОН Инвестиции». | |||||||
7. Рейтинг относится к АО «РЕГИОН ЭсМ» и ООО «РЕГИОН Траст». ООО «РЕГИОН Девелопмент» и ООО «УК Портфельные инвестиции» имеют рейтинг надежности и качества услуг на уровне А. |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2. Предварительные данные крупнейших УК по объему пенсионных накоплений НПФ по итогам I квартала 2019 года
Место по итогам I кв. 2019 г. | Управляющая компания | Рейтинги надежности и качества услуг от рейтингового агентства «Эксперт РА» | Накопления НПФ на 31.03.2019, млн р. | Накопления НПФ на 31.12.2018, млн р. | Абсолютное изменение за I кв. 2019 г., млн р. | Относительное изменение за I кв. 2019 г., % |
1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 526 574 | 518 673 | 7 901 | 1,5 |
2 | Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ» | А++ | 475 586 | 475 224 | 362 | 0,1 |
3 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | 433 646 | 349 379 | 84 267 | 24,1 |
4 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 260 875 | 248 289 | 12 586 | 5,1 |
5 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 246 893 | 209 539 | 37 354 | 17,8 |
6 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 244 868 | 237 459 | 7 409 | 3,1 |
7 | Ай Кью Джи Управление Активами | — | 166 132 | 159 335 | 6 797 | 4,3 |
8 | Управление инвестициями | — | 77 193 | 84 355 | -7 162 | -8,5 |
9 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 27 976 | 26 152 | 1 824 | 7,0 |
10 | АГАНА | А | 25 537 | 22 190 | 3 347 | 15,1 |
Источник: «Эксперт РА»
Ваш Пенсионный Брокер