Обоснование кредитного рейтинга. Перечисленные ниже эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО «АИЖК». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам АИЖК. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу АО «АИЖК» — AAA(RU).

Кредитный рейтинг АО «АИЖК» присвоен на уровне финансовых обязательств Правительства Российской Федерации, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания АИЖК экстраординарной поддержки органами власти по причине его системной значимости для российской экономики и определяющим влиянием государства на кредитоспособность АИЖК.

Ключевые характеристики выпусков

Заемщик	АО «АИЖК»
Кредитный рейтинг эмитента	АAА(RU), прогноз «Стабильный»
Фактический эмитент	АО «АИЖК»
Тип ценной бумаги	Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-06
Объем эмиссии	5 млрд руб.
Регистрационный номер	4В02-06-00739А
Дата закрытия книги заявок	31.10.2017
Дата погашения	30.10.2050

 

Заемщик	АО «АИЖК»
Кредитный рейтинг эмитента	АAА(RU), прогноз «Стабильный»
Фактический эмитент	АО «АИЖК»
Тип ценной бумаги	Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-07
Объем эмиссии	5 млрд руб.
Регистрационный номер	4В02-07-00739А
Дата закрытия книги заявок	31.10.2017
Дата погашения	30.10.2050

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен облигациям АО «АИЖК» серий БО-06 и БО-07 впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (30.10.2017).

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «АИЖК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «АИЖК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «АИЖК», не выявлены.

АКРА оказывало АО «АИЖК» дополнительную услугу в виде информационно-справочного обслуживания (семинар-практикум). Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.