Московский
кредитный банк (МКБ), на этой неделе начавший размещение акций в рамках IPO,
вынужден по ходу сделки экстренно менять якорных инвесторов. Пенсионные фонды,
на поддержку которых рассчитывал МКБ, в первую очередь фонды группы О1 Бориса
Минца и группы «Бин» Микаила Шишханова, отказались от планов участия в IPO
банка. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, участвующих в подготовке
размещения.

Представители
пенсионных фондов групп О1 и «Бин» еще на прошлой неделе признавали, что не
исключают возможности участия фондов в IPO МКБ, но не комментировали размер
своих возможных инвестиций. Вчера они отказались от комментариев.

Сейчас
банк и организатор IPO «ВТБ капитал» ведут «довольно успешные» переговоры с
другими потенциальными инвесторами, утверждают собеседники «Ведомостей»,
отмечая, что они «практически уверены», что МКБ найдет инвесторов и сделка состоится.
Акции размещаются в период 22–30 июня через Московскую биржу, сегодня
заканчивается срок размещения бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.

По
словам двух источников «Ведомостей», отказаться от участия в размещении МКБ
пенсионным фондам рекомендовал Центробанк. «Дело не в МКБ, а в негативном
информационном поле, сложившемся после сделки Промсвязьбанка, регулятор не
хочет нагнетать и без того негативный информационный фон вокруг участия НПФ в
сделках по докапитализации банков», – говорит собеседник «Ведомостей».

Негативный
фон возник после сделки Промсвязьбанка, которая поразила участников рынка своей
ценой: в конце апреля – мае акционеры Промсвязьбанка продали около 20% акций
банка пенсионным фондам групп О1 и «Бин». Сделка финансировалась пенсионными
накоплениями. В рамках сделки Промсвязьбанк был оценен вдвое выше (0,83
капитала), чем публичные универсальные частные банки, и выше, чем Сбербанк
(0,7). На этой неделе руководству ЦБ пришлось сделать ряд заявлений о том, что
регулятор проводит анализ, справедлива ли такая цена.

МКБ
тоже оценивает себя несколько дороже Сбербанка – утвержденная цена размещения
(3,62 руб. за акцию) соответствует 0,9 капитала, ожидаемого на конец года.
Общий объем допэмиссии акций, размещаемых путем открытой подписки, – 10,9 млрд
акций. Исходя из цены размещения, банк максимально может привлечь почти 40 млрд
руб. Минимум, который рассчитывает выручить банк, – примерно 10 млрд руб.,
говорили ранее источники «Ведомостей». По словам участников презентации для
инвесторов, которых цитировал «Интерфакс», МКБ с помощью IPO хочет закрыть
потребность в дополнительном капитале в рамках программы ОФЗ (акционеры должны
внести половину суммы, которую дает в капитал банка государство).

МКБ
в июне получил в рамках программы ОФЗ на 20,2 млрд руб., соответственно,
акционеры должны пополнить капитал минимум на 10,1 млрд. Для этого банку
достаточно разместить 2,79 млрд новых акций.

В
этом случае уставный капитал увеличится на 17,8% (до 18,5 млрд руб.), а
собственный – на 16,5% (до 71,3 млрд руб.).

Владелец
МКБ Роман Авдеев, представители «ВТБ капитала» отказались от комментариев. ЦБ
также не комментирует ситуацию.

 

 

 

Наталия
Биянова

vedomosti.ru